Автозаправки в Испании: 11 486 станций и единственная розница, где работать в одиночку почти невозможно

Почти вся испанская розница устроена одинаково: компания без наёмных работников или с одним помощником. Мы разбирали это в статьях про продуктовые магазины, автомобили и электронику — доля тех, у кого два работника или меньше, везде около восьмидесяти процентов.

Автозаправки — единственное исключение, и исключение резкое. Здесь модель «сам себе продавец» практически отсутствует, зато есть другое: регулируемые обязанности, публикуемая государством маржа и законный потолок для крупных игроков.

Материал носит аналитический характер и не является инвестиционной рекомендацией. Все цифры — из официальных публикаций, ссылки на каждую в конце.

Сколько станций и сколько компаний

Это два разных счёта, и они не совпадают.

Министерство экологического перехода ведёт реестр установок, куда владельцы обязаны передавать цены. На 5 сентября 2026 года в нём 11 486 станций публичной продажи.

По данным Центрального реестра предприятий на 1 января 2025 года, в группе «Розничная торговля топливом для автотранспорта в специализированных заведениях» (код CNAE 473) зарегистрировано 5 080 компаний.

Посчитаем сами: на компанию приходится в среднем 2,3 станции. В остальной рознице соотношение обратное — там компаний больше, чем сопоставимых точек, потому что почти каждая держит одну.

Где розница ведёт себя иначе

Распределение компаний группы 473 по числу наёмных работников:

• без наёмных работников — 489
• от 1 до 2 — 1 380
• от 3 до 5 — 1 880
• от 6 до 9 — 718
• от 10 до 19 — 375
• от 20 до 49 — 178
• от 50 до 99 — 42
• от 100 до 199 — 10
• от 1 000 до 4 999 — 4
• 5 000 и более — 1

INE публикует не все размерные группы: интервалы от 200 до 999 работников в этой таблице не раскрываются, поэтому перечисленные строки не дают в сумме общее число компаний по группе.

Посчитаем сами. Компаний без единого работника — 9,6%. Ни в одной другой группе торговли доля не опускается так низко: мы сверили все группы классификатора с кодами от 45 до 47, то есть всю оптовую и розничную торговлю вместе с торговлей автомобилями.

Для сравнения, в тех же данных: продажа автомобилей — 52,8% без работников, магазины электроники — 43,9%, товары для дома — 40,1%, продуктовые магазины — 37,4%.

Самая многочисленная группа здесь — компании с тремя-пятью работниками: 1 880, то есть 37,0% отрасли. Компаний с тремя работниками и больше — 63,2%.

Причина не в размере бизнеса, а в режиме работы. Станция, открытая круглосуточно, физически не может обслуживаться одним человеком: в реестре министерства круглосуточный график заявлен у 5 199 станций — это 45,3% всех.

Кому принадлежат станции

Рынок выглядит концентрированным только на первый взгляд.

В реестре министерства на 5 сентября 2026 года встречается 3 547 различных вывесок. Крупнейшая — Repsol, под ней 2 751 станция, то есть 24,0% всех точек в реестре. На первые десять вывесок приходится 6 009 станций, 52,3%.

Но вторая половина устроена совсем иначе: 3 206 вывесок встречаются ровно один раз. Это 27,9% всех станций страны — точки, работающие под собственным именем и не входящие ни в одну сеть.

Доля станций в реестре — не то же самое, что доля рынка. Реестр считает точки, а не проданные литры, и станции сильно различаются по обороту. Официальных долей рынка по продажам мы здесь не приводим.

Пять способов быть владельцем

Отрасль различает не «своё» и «чужое», а пять типов связи между оптовым оператором и точкой. Определения даёт Национальная комиссия по рынкам и конкуренции в глоссарии своего ежемесячного бюллетеня:

• COCO — установка принадлежит оптовому оператору, он же её и эксплуатирует
• DOCO — установка принадлежит частному лицу, но управление передано оптовому оператору
• CODO — установка принадлежит оператору, а управление передано третьему лицу по договору аренды с обязательством закупать топливо только у него
• DODO — установка принадлежит лицу, связанному с оператором договором эксклюзивной поставки, включающим работу под его вывеской
• независимые — без договора эксклюзивной поставки

Это и есть ответ на вопрос «как вообще войти в отрасль»: можно владеть площадкой и работать независимо, можно владеть и поднять чужой флаг в обмен на эксклюзивную поставку, можно арендовать чужую площадку.

Что означает публикуемая маржа

Здесь легко ошибиться, поэтому разберём подробно.

CNMC публикует ежемесячный бюллетень по распределению топлива. За май 2026 года, Полуостров и Балеары:

• средняя розничная цена бензина 95 — 1,558 €/л, рост на 1,3%
• средняя розничная цена дизеля A — 1,701 €/л, снижение на 6,0%
• валовая маржа распределения по бензину 95 — 30,9 цента с литра
• валовая маржа распределения по дизелю A — 36,0 цента с литра

Тридцать центов с литра выглядят как заработок станции. Это не так, и CNMC прямо объясняет в глоссарии, что входит в этот показатель: все расходы на доставку топлива от нефтеперерабатывающего завода или порта до станции, доходность оптового оператора и розничного распространителя вместе, а также затраты на поддержание обязательных минимальных запасов, взнос в Национальный фонд энергоэффективности и обязательства по биотопливу.

То есть это маржа всей цепочки, а не станции. Сколько из неё остаётся конкретной точке, зависит от типа договора из предыдущего раздела, и такие данные не публикуются.

Отдельно стоит запомнить, как считается сама средняя цена: это простое среднее арифметическое по операционным станциям, без взвешивания по продажам и без учёта скидок.

Обязанность, о которой не думают заранее

Владелец станции обязан сообщать государству свои цены — и это не формальность.

Приказ ITC/2308/2007 в статье 6 требует передавать цены каждый понедельник (или в следующий рабочий день, если понедельник праздничный) и при каждом изменении цены: не раньше чем за три дня до применения новой цены и не позже чем за час до того, как она вступит в силу.

С 2026 года за исполнением следят публично. Королевский декрет-закон 7/2026 изменил статью 44 закона о секторе углеводородов и обязал CNMC включать в бюллетень оценку соблюдения этой обязанности и перечень санкций.

Первые результаты уже опубликованы. В мае 2026 года 1 189 станций хотя бы раз нарушили обязанность передавать цены — это 9,31% всех станций, числящихся в цензе действующими. Из них 653 станции пропустили одну неделю, а 184 — все четыре недели месяца.

Нарушители распределились по типу связи так: 67% — независимые станции, 20% — DODO, 6% — CODO с продажей в твёрдую, 5% — COCO и DOCO, 2% — CODO по комиссии.

Эти проценты описывают только нарушителей, а не рынок в целом. Из них не следует, что независимых станций на рынке две трети.

Закон ограничивает крупных

В отличие от остальной розницы, здесь есть прямой законодательный потолок для лидеров.

Четвёртое дополнительное положение закона 8/2015 запрещает оптовому оператору с долей рынка выше 30% в конкретной провинции увеличивать число установок в собственности или под своим управлением, а также заключать новые договоры эксклюзивного распределения в этой провинции. Уже существующие договоры при этом можно продлевать по истечении срока, даже если доля остаётся выше порога.

Доля считается по годовым продажам предыдущего года, по каждой провинции отдельно, а во внематериковых территориях — по каждому острову и по Сеуте и Мелилье в отдельности. В расчёт входят все установки в собственности оператора, включая переданные третьим лицам, и все точки, с владельцами которых у него договор эксклюзивной поставки.

Что из этого следует

Это не бизнес одного человека. 9,6% компаний без наёмных работников против 37–53% в остальной рознице. Почти две трети отрасли — компании с тремя и более работниками, и причина в режиме: почти половина станций работает круглосуточно.

Порог входа выше, а конкуренция за площадку — нет. Больше четверти станций страны работают под уникальной вывеской, то есть вне сетей. Крупнейшая вывеска покрывает лишь четверть точек.

Маржа, которую публикует государство, — не ваша. Тридцать центов с литра включают всю цепочку от завода до колонки и доходность оптовика. Планировать по этой цифре нельзя.

Регуляторная нагрузка реальна и проверяется. Еженедельная передача цен, час до вступления новой цены в силу, публичная статистика нарушений и санкции. В мае 2026 года нарушителями оказались 9,31% станций.

У лидеров связаны руки там, где они сильны. Оператор с провинциальной долей выше 30% не может ни докупать площадки, ни подписывать новые эксклюзивные договоры в этой провинции.

Чего эта статья не заменяет

Будем точны в том, чего мы не проверяли и о чём здесь сознательно не написано.

Стоимости станции, оборота и рентабельности здесь нет. Ни цены покупки действующей заправки, ни средних литров в сутки, ни прибыли точки в перечисленных источниках нет — поэтому мы их не приводим.

Порядок открытия новой станции мы не разбирали. Разрешение на деятельность, экологическая оценка, требования к резервуарам и противопожарные нормы устанавливаются на уровне автономного сообщества и муниципалитета.

Условия договоров с операторами не публикуются. Сколько именно остаётся станции с литра при каждом из пяти типов связи — коммерческая информация, и в открытых источниках её нет.

Автоматические станции без персонала отдельно не считались. В реестре министерства такого признака нет, и мы не приводим их число.

Доли рынка по продажам мы не приводим. Раздел бюллетеня CNMC с анализом по операторам и связям помечен как конфиденциальный и не публикуется.

Реестр цен и ценз станций — не одно и то же. В реестре, из которого мы взяли 11 486 станций, только точки публичной продажи, передающие цены. Ценз министерства включает и другие установки, и его итог мы отдельно не считали.

Источники

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico — Министерство экологического перехода

• Geoportal de gasolineras. Реестр установок снабжения и цен — данные на 5 сентября 2026 года. Отсюда: 11 486 станций публичной продажи, 3 547 различных вывесок, 2 751 станция под крупнейшей из них, 6 009 станций у первых десяти вывесок, 3 206 вывесок с одной станцией, 5 199 станций с круглосуточным графиком.

Instituto Nacional de Estadística — Национальный институт статистики

• DIRCE. Empresas por CCAA, actividad principal (grupos CNAE 2009) y estrato de asalariados — данные на 1 января 2025 года. Отсюда: 5 080 компаний в группе CNAE 473 и распределение по числу наёмных работников по раскрываемым размерным группам; доли компаний без наёмных работников по группам 451, 471, 472, 474 и 475 для сопоставления.

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia — Национальная комиссия по рынкам и конкуренции

• Boletín informativo de la distribución de carburantes en estaciones de servicio. Año 2026 — выпуск за май 2026 года, опубликован 10 июля 2026 года. Отсюда: розничные цены 1,558 евро за литр бензина 95 и 1,701 евро за литр дизеля A и их изменение за месяц; валовая маржа распределения 30,9 и 36,0 цента с литра; определение показателя маржи и перечень того, что в него входит; пояснение, что средняя цена считается простым средним арифметическим без взвешивания по продажам и без скидок; определения COCO, DOCO, CODO и DODO; 1 189 станций-нарушителей в мае 2026 года и доля 9,31%; распределение нарушителей по числу пропущенных недель и по типу договорной связи.

Boletín Oficial del Estado — официальный вестник государства

• Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio — статья 6 о периодичности передачи цен: каждый понедельник и при каждом изменении цены, не раньше чем за три дня и не позже чем за час до вступления в силу.
• Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos — статья 44 о реестре установок розничного распределения в редакции, данной четвёртым заключительным положением Королевского декрета-закона 7/2026.
• Ley 8/2015, de 21 de mayo — четвёртое дополнительное положение об эксклюзивных договорах оптовых операторов: запрет увеличивать число установок и заключать новые эксклюзивные договоры при доле рынка выше 30% в провинции, порядок подсчёта доли и правило о продлении существующих договоров.

Актуальность данных

Число станций, вывесок и графиков работы — из реестра министерства на 5 сентября 2026 года; это живой реестр, и его состав меняется ежедневно. Число компаний и распределение по размеру — на 1 января 2025 года. Цены, маржа и данные о нарушениях — за май 2026 года, публикация от 10 июля 2026 года. Нормы приведены в действующей редакции на момент написания.

Доли 9,6%, 37,0%, 63,2%, 24,0%, 52,3%, 27,9%, 45,3% и среднее в 2,3 станции на компанию — наши расчёты по опубликованным данным, а не отдельно публикуемые показатели.