Свиноводство в Испании: 11 миллиардов евро, 34,6 миллиона голов и исчезающие мелкие фермы

Про испанское сельское хозяйство обычно вспоминают оливки и вино. Но самая крупная отрасль по деньгам — не они.

Свинина даёт больше стоимости, чем любое другое направление испанского агропрома, и делает страну первой в Евросоюзе. При этом внутри отрасли идёт процесс, который для входящего важнее всех рекордов: она укрупняется, а мелкие хозяйства исчезают.

Материал носит аналитический характер и не является инвестиционной рекомендацией. Все цифры — из официальных публикаций, ссылки на каждую в конце.

Сколько это в деньгах

Министерство сельского хозяйства ежегодно публикует экономические показатели отрасли. Данные за 2024 год:

• конечная продукция свиноводства — 11 030 миллионов евро
• это 39,1% всей конечной продукции животноводства
• и 16,3% всей конечной продукции сельского хозяйства Испании

Шестнадцать процентов — это доля одной отрасли в стоимости всего аграрного сектора страны, вместе взятого: и оливок, и вина, и овощей, и зерна.

Для сравнения: в 2015 году доля свиноводства в конечной продукции сельского хозяйства составляла 12,8%.

Производство и место в мире

• забито 53,9 миллиона животных, произведено около 4,9 миллиона тонн мяса
• рост за год — 1,8% в тоннах и 1,5% в головах, после двух лет снижения
• Испания — первая в Евросоюзе с 24,1% производства сообщества; Германия вторая с 20%
• в мире — третье место, после Китая и США

Поголовье на 2024 год — 34 565 тысяч голов, рост на 2,4% за год. Свиноматок — 2 611 тысяч.

Главное для входящего: отрасль укрупняется

Здесь начинается то, что не видно из рекордов.

Всего в стране 83 070 свиноводческих хозяйств по данным реестра животноводческих хозяйств на 1 мая 2025 года. Из тех 75 284, что указали производственную систему:

• интенсивных — 60 306
• экстенсивных — 14 062
• смешанных — 916

А вот динамика. В 2007 году хозяйств было 99 561. Сегодня — 83 070. Посчитаем сами: сокращение примерно на 16,6% за восемнадцать лет.

Но общее число скрывает главное. Министерство описывает процесс прямо: за последние десять лет число самых мелких хозяйств сократилось почти на 32%, а число самых крупных, третьей группы, выросло более чем на 35%.

То есть отрасль не сжимается — она перераспределяется. Мелкие уходят, крупные растут, производство при этом увеличивается.

Куда уходит мясо

Экспорт в 2024 году снизился на 1,3%. Внутри этого:

• поставки в страны Евросоюза — минус 3,2%
• поставки за пределы Евросоюза — плюс 0,9%

Главный покупатель — Китай: 18,9% всего испанского экспорта свинины, хотя за год поставки туда упали на 3,9%. Выросли отгрузки в Румынию, Италию, Португалию и Чехию; упали во Францию, Южную Корею и Польшу.

Внутреннее потребление в 2024 году развернулось вверх: свежая свинина плюс 2,0%, переработанная минус 0,2%.

Что из этого следует

Это отрасль масштаба, а не ниши. Одиннадцать миллиардов евро и 16,3% всего аграрного производства страны — здесь не бывает маленького участника, который выигрывает за счёт качества обслуживания.

Мелкое хозяйство — уходящая модель. Минус 32% за десять лет по самой мелкой категории. Это не конъюнктура, а устойчивое направление, и вход в отрасль на малом масштабе идёт против него.

Зависимость от одного покупателя. Почти каждая пятая тонна экспорта уходит в Китай. Изменение спроса или правил ввоза в одной стране двигает весь испанский рынок.

Восемьдесят процентов хозяйств — интенсивные. Экстенсивная модель, с которой обычно ассоциируется испанский хамон из желудёвых свиней, — это меньшинство: 14 062 хозяйства из 75 284, указавших систему.

Чего эта статья не заменяет

Будем точны в том, чего мы не проверяли и о чём здесь сознательно не написано.

Цен, себестоимости и рентабельности здесь нет. Ни стоимости постройки фермы, ни цены за килограмм живого веса, ни маржи мы не приводим: в перечисленных источниках этих показателей в пригодном для расчёта виде нет.

Экологические и ветеринарные требования не разбирались. Нормы по навозу, расстояниям до жилья, биобезопасности и предельной плотности животных устанавливаются на государственном и региональном уровне и постоянно ужесточаются. Это ключевой блок для любого проекта, и он требует отдельной проверки.

Разрешения — региональные. Порядок регистрации хозяйства, экологическая авторизация и лицензия муниципалитета зависят от автономного сообщества.

Хамон и переработка — другой бизнес. Разведение и переработка регулируются по-разному; требования к бойне и цеху вяления мы здесь не рассматривали.

Африканская чума свиней. Министерство упоминает сложную санитарную обстановку на многих испанских фермах. Оценку этого риска мы не проводили.

Источники

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación — Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия

• El sector de la carne de cerdo en cifras 2024. Principales indicadores económicos — Отсюда: конечная продукция свиноводства 11 030 миллионов евро, доли 39,1% и 16,3%, а также доля 12,8% в 2015 году; 53,9 миллиона забитых животных и около 4,9 миллиона тонн, рост на 1,8% и 1,5%; первое место в ЕС с 24,1% и второе место Германии с 20%, третье место в мире после Китая и США; поголовье 34 565 тысяч голов и рост 2,4%, свиноматки 2 611 тысяч; 83 070 хозяйств по реестру на 1 мая 2025 года и распределение 60 306 интенсивных, 14 062 экстенсивных и 916 смешанных из 75 284 указавших систему; 99 561 хозяйство в 2007 году; сокращение мелких хозяйств почти на 32% и рост крупных более чем на 35% за десять лет; экспорт минус 1,3% с разбивкой минус 3,2% и плюс 0,9%, доля Китая 18,9% и снижение на 3,9%, рост поставок в Румынию, Италию, Португалию и Чехию и падение во Францию, Южную Корею и Польшу; потребление свежей свинины плюс 2,0% и переработанной минус 0,2%; упоминание сложной санитарной обстановки.
• Información del sector porcino — раздел министерства с показателями отрасли и квартальными выпусками.

Актуальность данных

Экономические показатели, производство, поголовье и внешняя торговля — за 2024 год, данные по забою предварительные. Число хозяйств — по реестру животноводческих хозяйств на 1 мая 2025 года. Динамика структуры хозяйств — за последние десять лет по тому же реестру.

Сокращение общего числа хозяйств примерно на 16,6% с 2007 года — наш расчёт по двум опубликованным министерством числам, а не отдельно публикуемый показатель.